年，土门死，子科罗立，号乙息记可汗（一作逸可汗）。不久科罗死，弟燕都俟斤立，号木杆可汗。木杆可汗时突厥消灭了柔然，又在西面联合萨珊朝波斯灭哒，东逐契丹，北并契骨（黠戛斯），控制区域东起辽海，西至西海（今里海），北至北海（今贝加尔湖），南至漠北，这是它最强盛的时期。年，木杆死，弟佗钵可汗立，中原的北齐、北周都畏惧突厥的势力，争与结好。年佗钵死，汗室内讧，导致年摄图取得汗位和年东西突厥的对抗，突厥分裂为东、西汗国。

东突厥

又称北突厥，鄂尔浑突厥文碑自称蓝突厥。东突厥的历史又可分为前后两汗国时期。

东突厥前汗国（第一汗国）时期佗钵死，遗言由木杆之子大逻便继位，大逻便母贱，国人不服，佗钵之子罗母贵，国人立之，而大逻便又不服。罗不能制，就把大汗位让与乙息记之子摄图，是为沙钵略可汗，居于都斤山；罗退居为第二可汗，居独乐水（今蒙古土拉河）；大逻便自立为阿波可汗，居于沙钵略之西北；沙钵略弟处罗侯为突利可汗，居于沙钵略之东北。此外，伊利可汗时统兵西征的室点密也在龟兹北鹰娑川（今新疆开都河上游）建牙帐称可汗，名义上隶属于都斤山的大可汗。年室点密死，子玷厥继位称达头可汗，拥有强兵；高昌以北还有贪汗可汗（世系失考）。在这种情况下，沙钵略作为大可汗的权力十分有限，实际上形成了沙钵略、第二、阿波、达头、贪汗五可汗并立局面。年（隋开皇二年）沙钵略发阿波等部兵马南侵，第二年隋出兵反击，突厥败走。沙钵略借口阿波先退，袭击阿波。阿波投奔达头，达头协助他收集旧部近十万骑，开始和沙钵略互相攻击，突厥正式分裂为东、西汗国。

沙钵略既被隋朝打败，又迫于东西分裂的不利形势，不得不向隋求和。年，沙钵略死，弟处罗侯立，号莫何可汗，亦号叶护可汗，勇而有谋，以隋所给旗鼓，西擒阿波，后又西征，中流失卒。沙钵略之子雍虞闾立，号都蓝可汗，而处罗侯之子染干为突利可汗（小可汗）居其东北。两可汗皆请婚于隋，隋采用谋臣长孙晟的离间计策，先后以宗女安义公主、义成公主嫁予染干，并令染干南徙、赏赐特厚。都蓝怒而与隋绝交，数为边患，并联合达头共攻染干，染干归隋。隋先在朔州为染干筑大利城，立之为意利珍豆启民可汗（简称启民可汗）；再迁染干游牧部众于黄河南（今内蒙古河套南）夏、胜两州之间。稍后，隋发大兵出塞击都蓝，都蓝为麾下所杀，达头遁走。年（隋仁寿元年），隋遣杨素率启民北征，所得人畜尽归启民，启民返归北方。不久西突厥大乱，启民又领有西突厥部众。年（隋大业三年），启民朝见隋炀帝于榆林行宫。年又朝于东都，这一年启民死，于咄吉世立，是为始毕可汗，仍妻义成公主。

始毕因事怨隋，年，围炀帝于雁门，次年又寇马邑，北方割据势力如薛举、王世充、刘武周、梁师都、李轨及农民军首领窦建德、高开道等并皆交结始毕，以为声援。这是东突厥最为强盛的时期。年，始毕死，弟处罗可汗（年立）、颉利可汗（年立）一再侵扰唐朝辖境。年（唐武德九年），颉利深入到长安附近，唐太宗亲临渭水与之结盟。年（唐贞观三年），唐遣李靖、李、张公瑾等领兵与反叛突厥的薛延陀部夹击突厥，次年颉利大败被俘，东突厥亡。漠北诸部相继归服唐朝，唐分置定襄、云中两都督府以统之。唐高宗初年又置单于、瀚海二都护府统辖其地。

东突厥后汗国（后突厥、第二汗国）时期创建者阿史那骨咄禄，本颉利可汗之疏属，世袭吐屯啜。年，骨咄禄跟从颉利兄子阿史那伏念叛唐，唐遣裴行俭出征，翌年擒伏念。骨咄禄便纠集残部进入总材山，渐至强盛，乃自立为颉跌利施可汗，以阿史德元珍为谋主。年（唐水淳二年）起频年南侵，成为唐北方大患。年，骨咄禄死，弟默啜可汗立，东打败奚、契丹，西降服铁勒、回纥诸部，黠戛斯、突骑施、吐谷浑以及别失八里（今新疆吉木萨尔北）的拔悉密，拓境至于中亚河中地区的铁门关（今乌兹别克斯坦南部布兹嘎拉山口），东西万余里，控弦称四十万。连年侵袭唐境，并与吐蕃呼应，为后突厥最盛时期。年（武周神功元年），默啜曾向武周求河曲六州降户数千帐，并求粟种、农器，武则天给予谷种四万斛，杂彩五万段，农器三千件，铁四万斤。这说明突厥此时已不专从事畜牧，农业生产也在发展。默啜在位二十五年，武功虽盛，而兵役严重，突厥部众及所役属的铁勒、回纥等部落不能忍受。年，默啜征讨叛离的九姓铁勒拔野古部，归途中被拔野古散卒突袭杀害。默啜死，兄骨咄禄之子阙特勤纠合旧部，尽杀默啜之子小可汗匐俱兄弟及其亲信。立兄默棘连为毗伽可汗，毗伽既立，用其父时旧人暾欲谷（有的学者认为就是骨咄禄的谋臣阿史德元珍）为谋主，听他的劝告，减少了侵掠唐境的活动。年，毗伽被大臣梅录啜毒死，子继立为伊然可汗，在位八年后死去。其弟继立，称登利可汗，年幼，不为国人所服。他的叔叔杀之，自立为乌苏米施可汗。国中大乱，年末（一说年初），回纥的骨力裴罗攻杀后突厥白眉可汗，自立称可汗，东突厥后汗国亡。

西突厥

西突厥的活动开始于室点密西征。西征中，西域原来的一些操突厥语的部落如处月、处密、突骑施等加入了突厥部落联盟，铁勒各部、葛逻禄、拔悉密等被迫役属于突厥。室点密先是联合波斯消灭了哒，以后又同拜占廷结盟，和波斯展开了争夺丝路贸易的战争。～年，拜占廷的使者到了室点密的汗庭（牙帐）鹰娑川。年，突厥人进攻波斯，把边界从铁门关推进到了乌浒水（即缚刍水，今阿姆河）沿岸。～年突厥人可能占领了缚刍水西岸的部分地区。